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最被看好十大港股:法巴升友邦目标价至90.42港元

发布时间:2019-06-12


最被看好十大港股:法巴升友邦目标价至90.42港元

  招银国际:维持安踏(02020)“买入”评级升目标价至港元  招银国际发表,维持(港股02020)(02020)买入的投资评级,并上调目标价至港元,基于25倍19财年预测市盈率(由于19财年预测每股盈利增长比预期更快,自24倍向上微调),相当于倍3年PEG。

  招银国际表示,安踏估值具有吸引力,目前市盈率为倍或倍PEG,将公司19/20/21财年每股盈利预测修正+%/+%/-%,以反映19财年上半年FILA增长势头超预期,安踏19财年一季度销售增长放缓但利润率有所改善,以及AmerSports收购所导致的财务及并购相关成本增加。

  大和:上调特步(01368)目标价至港元评级升至“买入”  大和发表研究报告称,特步(01368)早前以逾20亿元收购K-Swiss及Palladium等品牌,以及与WolverineWorldwide合资,该行相信此举发展方向正确,在经过三年痛苦的转型期后,集团核心品牌业务按轨发展,可望带动销售强劲增长,基于新业务的长远前景较佳,该行将特步评级由“持有”上调至“买入”,目标价则由港元升至港元。

  该行表示,经过三年的重组,特步开始显现强劲的复苏,而首季零售销售按年增长超过20%,并跑赢本地同业。

此外,其分销商经营情况改善,也有助特步缩短应收帐款日数。 该行将特步20-21年度收入调升2-6%,但维持盈利预测。

  法巴:重申友邦(01299)“买入”评级升目标价至港元  法巴发表报告表示,(港股01299)(01299)坐拥多个亮点,重申对其“买入”投资评级,目标价由原来港元升至港元,对其估值延伸至2020年中。   该行预计,友邦未来三年内涵价值复合增长率达15%,同期新业务价值复合增长率达19%(内地和香港地区贡献75%)。

该行还称,预计友邦旗下香港年化新保费(ANP)可受惠其具竞争力的定价、及推出医保产品等,而公司也在扩大在内地业务及版图,并表示旗下泰国业务强劲。

  :首予(港股03868)(03868)“买入”评级目标价港元  国金证券发表,给予信义能源(03868)目标价港元,对应5%股息率、20倍2019PE和倍2019PB,首次覆盖给予“买入”评级,基于2019年亿港元的预测可分派收入和100%的分派比例假设。

  该行表示,按照目前信义能源完成收购以后的电站持有规模,预测19-21年净利润分别为//亿港元,对应可分派收入预测//亿港元;如果按照公司20/21年分别进一步完成380MW/470MW电站收购的合理假设,则对应的2020/21年净利润及可分派收入预测分别上升至/亿港元和/亿港元。

  报告还指出,信义能源定位纯电站运营商,主打稳定高派息,除此之外,还是全市场唯一做高派息承诺的发电运营商,具备可靠、可持续增长的派息能力。 该行另称,光伏平价上网时代开启,优质光伏运营商迎来最好的时代。

  小摩:升保利协鑫(03800)评级至“增持”更看好(港股00451)(00451)  小摩发表研究报告称,保利协鑫(03800)宣布可能向华能集团出售所持协鑫新能源(00451)51%的权益后(保利协鑫现持有其%权益),将保利协鑫评级由“中性”升至“增持”,目标价由港元微升至港元。   报告指出,虽然交易仍未落实,但相信对保利协鑫及华能集团都是合理的,也可将保利协鑫的价值释放出来。 另对协鑫新能源而言,也是一个提升盈利的交易,因国企持有人能够以较低成本的贷款。   该行表示,这次交易对保利协鑫及协鑫新能源都有正面影响,对两者股价也有上升空间,但更看好协鑫新能源,因交易可增加其盈利能力、也可助其恢复增长等,故给予评级“增持”,目标价港元。

  瑞信:升(港股00384)(00384)目标价至41港元评级维持“优于大市”  瑞信发表研究报告,调高中国燃气(00384)20-21财年的每股盈利预测2-5%,目标价亦由原来的39港元升至41港元,评级维持“优于大市”。   报告指出,中国燃气农村业务增长强劲,而估计俄罗斯供气后,东北地区的盈利潜力将被低估,故继续视中国燃气为内地城市燃气股首选股份之一,预计在中国实施石油管道改革后,该公司的售气量将会提升,而利润率也可恢复。   瑞信表示,中国燃气是中国东北地区最大燃气公司,随着下半年开始俄罗斯供气,相信市场盈利能力将会提升,并为该公司未来几年带来额外2-16%的盈利,估计管道改革后,2021财年的单位利润率可由原来的元人民币/cm提高至/cm。   瑞信又预测,中国燃气19-21财年每股盈利年复合增长率可望达到26%,认为现时12倍的预测市盈率吸引。 此外,即使内地接驳费年底前受到监管,但新增风险也有限,因为中国燃气接驳费平均仅约2500元人民币,是同业中最低之一。   :升领展(00823)目标价至港元属首选买入股  花旗集团发表研究报告,将领展房产基金(00823)的目标价格提高21%,由90港元升至港元,视之为香港房的首选买入目标之一。   花旗报告预期,领展至2022年每基金单位分派为9%,认为领展已经在未来两年内建立了额外的租赁贡献者,包括海滨汇和最近增加的两个内地项目,相信在全球经济形势不明朗的情况下,它仍将是“真正的避风港”。

  大摩:相信招金(01818)未来15日股价将升予其“增持”评级  摩根士丹利发表技术意见报告,称相信(港股01818)(01818)于未来15天股价将上升,发生此概率介于70%至80%,予其“增持”投资评级,及目标价港元。   该行指出,招金矿业为其中国行业的首选股,内地金矿商可受惠于黄格转强。 据该行的敏感性分析,金价每上升1%,将会提升招金纯利预测约%。

而该行对今年国际金价基本情境预测为每盎司1311。   瑞信:内地将发牌照电信股看好铁塔(00788)  瑞信发表研究报告,称新华社公布工信部将于不久的将来发放5G牌照,在目前的气氛下,该行认为这是一个信号,表明内地不会推迟5G出台。   该行认为,铁塔(00788)是中国5G投资下的赢家,因为旗下200万座铁塔出租率预计上升,加上随着密集的5G网络推出,小基站业务将有所增长,该行维持铁塔“跑赢大市”评级,目标价港元。   该行还称,中移动(00941)则是发放5G牌照的输家,但相信已反映于股价当中,加上中移动专注于国内业务,估值不贵,资产负债表强劲,认为是防守之选,给予“跑赢大市”评级,目标价港元。

而中电信(00728)及联通(00762)则给予“中性”评级,目标价分别为港元及港元。

  花旗:股息增长前景佳上调恒地(00012)目标价至港元  花旗发表研究报告称,(港股00012)(00012)目前股息率%,加上股息率有两位数的增长前景,因此认为公司具吸引力,将其目标价上调至港元,即较昨日收市价港元,仍有上行26%的空间。

  报告预期,恒地2020或2021年度的强劲销售合同前景等因素,可令公司股息政策保持慷慨,而恒地管理层有意加快处置非核心资产,或可推动盈利增长超过目前该行对恒地今年度起至2021年度的预测。

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